Aktienoptionen On W2 Und 1099

FAQs ndash Stock Optionen Q. Aktienoptionen verfallen A. Aktienoptionen laufen ab. Die Ablaufperiode variiert von Plan zu Plan. Verfolgen Sie Ihre optionsrsquo Übungsperioden und Ablaufdaten sehr genau, denn sobald Ihre Optionen ablaufen, sind sie wertlos. Es gibt oft spezielle Regeln für beendete und pensionierte Mitarbeiter und Mitarbeiter, die gestorben sind. Diese Lebenereignisse können das Auslaufen beschleunigen. Überprüfen Sie Ihre Planregeln für Details über Ablaufdatum. Q. Wie wirkt sich die Weste aus, wenn ich meine Optionen ausüben kann. Dein Plan kann eine Wartezeit haben, die die Zeit beeinflusst, in der du deine Optionen ausüben musst. Eine Wartezeit ist Zeit während der Laufzeit der Option gewähren, dass Sie warten müssen, bis Sie Ihre Optionen ausüben dürfen. Herersquos ein Beispiel: Wenn die Laufzeit Ihres Optionszuschusses 10 Jahre beträgt und Ihre Wartezeit zwei Jahre beträgt, können Sie ab dem zweiten Jubiläumsdatum des Optionszuschusses mit der Ausübung Ihrer Freizügigkeit beginnen. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass Sie einen achtjährigen Zeitrahmen haben, in dem Sie Ihre Optionen ausüben können. Dies wird als Ausübungszeitraum bezeichnet. Generell können Sie während des Ausübungszeitraums entscheiden, wie viele Möglichkeiten sich zu einem Zeitpunkt auszuüben und wann sie ausüben müssen. Q. Ist eine Aktienoption die gleiche Sache wie ein Anteil der Emittenten-Aktie A. Nein. Eine Aktienoption gibt Ihnen nur das Recht, die zugrunde liegenden Aktien, die durch die Option für einen zukünftigen Zeitraum zu einem vorgegebenen Preis vertreten werden, zu erwerben. Q. Kann ich eine Option mehr als einmal verwenden A. Nein. Sobald eine Aktie Option ausgeübt wurde, kann sie nicht wieder verwendet werden. Q. Dividenden zahlen Dividenden A. Nein. Dividenden werden nicht auf nicht ausgeübte Aktienoptionen gezahlt. Q. Was passiert mit Ihren Aktienoptionen, wenn Sie Ihren Arbeitgeber A verlassen. Es gibt in der Regel spezielle Regeln für den Fall, dass Sie Ihren Arbeitgeber verlassen, in Rente gehen oder sterben. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Mitarbeiter-Regeln. Q. Was ist der Marktwert einer Option A. Der Marktwert ist der Preis für die Berechnung Ihres steuerpflichtigen Gewinns und der Quellensteuern für nicht qualifizierte Aktienoptionen (NSO) oder die alternative Mindeststeuer für Incentive Stock Options (ISO) . Der Fair Market Value wird durch Ihren companyrsquos Plan definiert. Q. Was sind Blackout-Termine und wann werden sie verwendet A. Blackout-Termine sind Perioden mit Einschränkungen für die Ausübung von Aktienoptionen. Blackout-Termine fallen oft mit dem companyrsquos Geschäftsjahresende, Dividendenpläne und Kalenderjahresende zusammen. Für weitere Informationen über Ihre Planrsquos Blackout Termine (falls vorhanden), sehen Sie die companyrsquos Plan Regeln. Q. Ich habe gerade eine Übung ausgeführt und verkaufe meine Aktienoptionen, wann fährt der Handel ab. Ihre Aktienoptionsübung wird sich in drei Werktagen niederlassen. Die Erlöse (abzüglich Optionskosten, Maklerprovisionen und Gebühren und Steuern) werden automatisch in Ihrem Fidelity Account hinterlegt. Q. Wie bekomme ich die Erlöse aus meinem Aktienoptionsverkauf A. Ihre Aktienoptionsübung wird sich in drei Werktagen niederlassen. Die Erlöse (abzüglich Optionskosten, Maklerprovisionen und Gebühren und Steuern) werden automatisch in Ihrem Fidelity Account hinterlegt. F. Wie verwende ich das Fidelity-Konto A. Denken Sie an Ihr Fidelity-Konto als alles in einem Brokerage-Konto mit Cash-Management-Dienstleistungen, Planungs - und Beratungsinstrumente, Online-Handel und eine breite Palette von Investitionen wie Aktien, Anleihen und Investmentfonds. Verwenden Sie Ihr Fidelity Account als Gateway zu Investitionsprodukten und Dienstleistungen, die Ihren Bedürfnissen gerecht werden können. Mehr erfahren. Häufig gestellte Fragen über Steuern Q. Gibt es steuerliche Auswirkungen, wenn Aktienoptionen ausgeübt werden. Ja, es gibt steuerliche Implikationen ndash und sie können erheblich sein. Ausübung von Aktienoptionen ist eine anspruchsvolle und manchmal komplizierte Transaktion. Bevor Sie die Ausübung Ihrer Aktienoptionen betrachten, achten Sie darauf, einen Steuerberater zu konsultieren. Q. Im vergangenen Jahr habe ich einige nicht qualifizierte Mitarbeiteraktienoptionen in einer Übung und Verkaufstransaktion (ein ldquocashless exerciserdquo) ausgeübt. Warum sind die Ergebnisse dieser Transaktion sowohl auf meinem W-2 als auch auf einem Formular 1099-B A. Fidelity funktioniert, um Ihre Trainings-und-Verkauf-Transaktion einfach und nahtlos für Sie zu machen, also scheint es Ihnen, eine einzelne Transaktion zu sein . Für bundesstaatliche Einkommensteuerzwecke wird jedoch eine Ausübung und Geldverkäufe (bargeldloser Ausübung) von nicht qualifizierten Mitarbeiteraktienoptionen als zwei getrennte Transaktionen behandelt: eine Ausübung und ein Verkauf. Bei der ersten Transaktion handelt es sich um die Ausübung Ihrer Mitarbeiteraktienoptionen, bei denen der Spread (die Differenz zwischen Ihrem Stipendienpreis und dem Marktwert der Aktien zum Zeitpunkt der Ausübung) als ordentliche Ausgleichserträge behandelt wird. Es ist in deinem Formular W-2 enthalten, das du von deinem Arbeitgeber erhältst. Der Marktwert der erworbenen Aktien wird nach Ihren Planregeln ermittelt. Es ist in der Regel der Preis der Aktie am vorherigen dayrsquos Markt schließen. Die zweite Transaktion ndash der Verkauf der gerade erworbenen Aktien wird als separates Geschäft behandelt. Diese Verkaufstransaktion muss von Ihrem Broker auf Formular 1099-B gemeldet werden und wird auf Zeitplan D Ihrer Bundeseinkommensteuererklärung gemeldet. Das Formular 1099-B meldet den Brutto-Verkaufserlös, nicht einen Betrag des Nettoeinkommens, den Sie nicht verpflichtet werden, die Steuer zweimal zu zahlen. Ihre steuerliche Bemessungsgrundlage der in der Ausübung erworbenen Anteile entspricht dem Marktwert der Aktien abzüglich des Betrages, den Sie für die Aktien bezahlt haben (der Stipendienpreis) zuzüglich der als ordentliches Einkommen (der Spread) behandelten Betrag. Bei einer Ausübung von Transaktionsgeschäften ist also Ihre Steuerbemessungsgrundlage in der Verkaufstransaktion gewöhnlich gleich oder nahe bei dem Verkaufspreis. Infolgedessen würden Sie normalerweise nicht nur einen minimalen Gewinn oder Verlust, wenn überhaupt, auf den Verkaufsschritt in dieser Transaktion berichten (obwohl die Provisionen, die auf den Verkauf gezahlt wurden, den Verkaufserlös, der auf dem Zeitplan D gemeldet wurde, verringern würde, was selbst zu einem Kurzschluss führen würde - Kapitalverlust gleich der bezahlten Provision). Eine Ausübung und Nichtbeachtung von nicht qualifizierten Mitarbeiteraktienoptionen umfasst nur den Ausübungsteil dieser beiden Transaktionen und beinhaltet kein Formular 1099-B. Sie sollten beachten, dass die staatliche und lokale steuerliche Behandlung dieser Transaktionen variieren kann und dass die steuerliche Behandlung von Anreizaktienoptionen (ISOs) verschiedenen Regeln folgt. Sie werden aufgefordert, Ihren eigenen Steuerberater über die steuerlichen Konsequenzen Ihrer Aktienoptionsübungen zu konsultieren. Q. Was ist eine disqualifizierende Disposition A. Eine disqualifizierende Disposition tritt auf, wenn Sie Aktien vor der angegebenen Wartezeit verkaufen, die steuerliche Auswirkungen hat. Die Disqualifizierung von Dispositionen gilt für Incentive Stock Options und Qualified Stock Purchase Plans. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Q. Was ist die alternative Mindeststeuer (AMT) A. Die Alternative Minimum Tax (AMT) ist ein Steuersystem, das das Einkommensteuersystem des Bundes ergänzt. Das Ziel des AMT ist es sicherzustellen, dass jeder, der von bestimmten Steuervorteilen profitiert, mindestens einen Mindestbetrag der Steuer bezahlen wird. Für weitere Informationen darüber, wie die AMT Ihre Situation beeinflussen können, wenden Sie sich an Ihren Steuerberater. Q. Wie bezahle ich die Steuern, wenn ich eine Ausübungstransaktion A einlöse. Die Steuern, die auf den Gewinn geschuldet werden (Marktwert zum Zeitpunkt des Verkaufs, abzüglich des Zuschusspreises), abzüglich Vermittlungsprovisionen und anwendbare Gebühren von einem Ausübung und Verkauf von Transaktionen werden vom Erlös aus dem Aktienverkauf abgezogen. Ihr Arbeitgeber stellt steuerliche Verrechnungssätze zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter Ausübung von Aktienoptionen. Sie können sich mit Ihrem Steuerberater für spezifische Informationen in Verbindung setzen. F. Wie verkaufe ich Aktien in meinem Konto, die nicht Teil meines Optionsplans A sind. Melden Sie sich bei Ihrem Konto an und wählen Sie Folgendes aus: Konten amp Handelsregister Portfolio Auswählen Aktion Dropdown-Auswahl Handelsbestände Q. Wie kann ich anzeigen? Die verschiedenen Freigaben in meinem Fidelity Account A. Nach der Anmeldung an deinem Konto wählen Sie Positionen aus dem Dropdown-Menü. Klicken Sie in diesem Fenster auf Kostenbasis in der mittleren Registerkarte und wählen Sie Lose aus Positionen aus, in denen mehrere Freigaben vorhanden sind. Aktien, die in blau hervorgehoben sind, weisen darauf hin, dass sie, wenn sie verkauft werden, steuerliche Auswirkungen haben und disqualifizierenden Dispositionen unterliegen. Q. Wie kann ich feststellen, was die steuerliche Implikation sein mag, wenn ich meine Anteile verkaufte A. Unter Select Action - Positionscost-Basis zeigt Fidelity in blau den Hochschmelz für das jeweilige Los an. Nach dem Klicken auf die Partie kann folgende Meldung erscheinen: Ihre gemeldeten Verkaufstransaktionen beinhalten einen oder mehrere Verkäufe von Aktien, die Sie durch einen Equity-Vergütungsplan erworben haben, der für steuerliche Zwecke disqualifiziert ist, aus welchen Vermögenswerten als ordentliches Einkommen und nicht als Kapital behandelt werden können gewinnen. F. Wie wähle ich bei der Verkaufsfirma Aktie eine bestimmte Aktie aus. Nach der Anmeldung in deinem Konto wähle Trade Stock aus dem Dropdown-Menü. Von diesem Bildschirm aus wählen Sie die Kontonummer, die Sie gerne verkaufen möchten. Geben Sie die Anzahl der Aktien, das Symbol und den Preis ein und klicken Sie auf Specific Share Trading. Geben Sie die spezifischen Lose ein, die Sie verkaufen möchten und die Priorität, die sie verkauft werden. Wählen Sie Weiter, Überprüfen Sie Ihre Bestellung und wählen Sie Auftrag vergeben. Wenn Sie Lose, die zu einem ldquodisqualifying dispositionrdquo (siehe oben) führen können, sollten Sie sorgfältig prüfen, die steuerlichen Konsequenzen Ihrer Los-Spezifikation.1099 vs W2: Was ist bevorzugt für Arbeitgeber und Mitarbeiter Mai 20, 2015 um 7:19 PM Dieser Artikel Wurde ursprünglich am 20. Mai 2015 veröffentlicht. Es wurde am 5. Mai 2016 aktualisiert. Wenn Sie durch Steuerformulare verwirrt und Ihre 1099s mit Ihrem W2 verwechselt werden, lesen Sie weiter. Aber wenn es um die 1099 vs W2 geht, gibt es eine Frage, die größer ist als nur die Steuerform-Identifizierung: Die beiden Formen repräsentieren zwei verschiedene Arten von Arbeiter-Klassifikation, mit geschäftlichen Implikationen und manchmal sogar ethischen. In einer Nussschale Zuerst können wir einfach die Formulare überprüfen. Die meisten von uns haben wahrscheinlich einen W2 gesehen. Sein, was ein Arbeitgeber schickt seine Angestellten jedes Jahr, zusammenfassen Lohn gezahlt und Steuern einbehalten, und sein ein notwendiges Dokument, wenn es Zeit für die Vorbereitung Ihrer Steuererklärung kommt. Die 1099 Form, mittlerweile auch berichtet, Einkommen haben Sie im vergangenen Jahr erhalten, aber es ist ein bisschen anders. Es kommt in vielen Sorten, die zum Beispiel Einkommen als Auftragnehmer oder Freiberufler (über die 1099-MISC), Dividenden (1099-DIV) und Zinsen (1099-INT) verdient. Viele Menschen erhalten tatsächlich beide Formen, wenn sie als Angestellte arbeiten, aber auch andere Einkommensformen im Laufe des Jahres sammeln. Die meisten von uns werden jedoch die überwiegende Mehrheit unseres Einkommens entweder auf einer W2-Form oder einem 1099-Formular berichten - weil wir ein Angestellter, ein Freiberufler oder ein Auftragnehmer sind. 1099 vs W2: die Mitarbeiterperspektive Viele von uns wählen, wie wir arbeiten wollen, sei es als Angestellter, als Auftragnehmer oder als Freiberufler. Wenn du darüber nachdenkst, das gezahlte Leben für ein wenig mehr Unabhängigkeit und Flexibilität zu verlassen, oder umgekehrt, hier sind einige Faktoren zu berücksichtigen. Steuern: Die Selbstständigen zahlen doppelt so viel Sozialversicherung und Medicare (FICA) Steuern, weil die Arbeitgeber normalerweise die Hälfte bezahlen. Selbständige Leute zahlen in der Regel alle 15,3 - ein erheblicher Teil ihres Einkommens. (Thats 12.4 für Soziale Sicherheit und 2.9 für Medicare.) Auf der anderen Seite können arbeitsbezogene Ausgaben wie Porto, Reise, Internet-Zugang und Home-Office-Wartung auf Ihre Steuererklärung abgezogen werden. Die Steuern sind für Selbstständige komplizierter, da sie oft das ganze Jahr über vierteljährlich geschätzte Steuerzahlungen vornehmen müssen. Versicherung: Viele Mitarbeiter erhalten Zugang zu einer vergünstigten Krankenversicherung, oft zusammen mit Lebensversicherungen, Invalidenversicherung und anderen Vorteilen. Selbstständige müssen für ihre eigenen bezahlen - obwohl Krankenversicherungsprämien abzugsfähig sind. Arbeitsaufwand: Als Angestellter, youre mit dem Büro Essentials, wie ein Schreibtisch, ein Computer, etc. Wenn Sie selbständig sind, dann müssen Sie sie selbst zur Verfügung stellen. Ruhestand: Viele Arbeitgeber helfen ihren Arbeitnehmern, für den Ruhestand zu sorgen, indem sie 401 (k) Pläne oder ähnliche Pläne bereitstellen, die oft passende Mittel anbieten. Freiberufler und Auftragnehmer erhalten nichts davon und müssen auf eigene Faust sparen. Es gibt mehrere steuerbegünstigte Konten, die dazu beitragen können, wie SEP IRAs und SIMPLE IRAs. Wenn Sie einchecken und aus der Arbeit zu bestimmten Zeiten, theres eine gute Chance youre ein Angestellter. Foto: Alan Cleaver Flickr. 1099 vs W2: Die Arbeitgeberperspektive Aus einer Arbeitgeberperspektive ist es oft vorzuziehen, Freiberufler und Auftragnehmer anstelle von Mitarbeitern einzustellen. Für eine Sache, müssen sie nicht für alle Vorteile, die sie bieten würde Mitarbeiter, wie Krankenversicherung und vielleicht Lebensversicherung zu zahlen, nicht zu erwähnen, Boni, Aktienoptionen, 401 (k) Plan Beiträge, und so weiter. Es kann auch viel einfacher sein, eine Beziehung mit einem Auftragnehmer oder Freiberufler zu beenden als mit einem Mitarbeiter, und Verträge können gezwickt oder geändert werden von einer Periode zur anderen, passend für Arbeitgeber Bedürfnisse. Die Frage ist zunehmend in den Nachrichten, da viele Unternehmen ihren Anteil an Auftragnehmern erhöhen, um weniger auf Personal zu verbringen. Arbeitgeber in der Regel machen diese Entscheidungen gut innerhalb des Gesetzes, aber einige wurden der Klassifizierung von Arbeitnehmern, die als Angestellte als Vertragspartner statt. Die IRS hat Leitlinien zu diesem Thema herausgegeben und gesagt: Wenn Sie das Recht haben zu kontrollieren oder zu leiten, nicht nur was zu tun ist, sondern auch, wie es zu tun ist, dann sind Ihre Arbeiter wahrscheinlich Mitarbeiter. Mittlerweile, wenn Sie nur das Ergebnis der geleisteten Arbeit steuern oder kontrollieren können - und nicht die Mittel und Methoden, um das Ergebnis zu erreichen - dann sind Ihre Arbeiter wahrscheinlich unabhängige Unternehmer. Die Unterscheidung ist wichtig, weil es Strafen für eine Fehlklassifizierung gibt. Dennoch gibt es einen guten Fall für die Begünstigung von Mitarbeitern über Auftragnehmer. Die Mitarbeiter können sich in den Angestellten besser fühlen, und sie könnten sich eher darauf konzentrieren, sich auf den Job zu konzentrieren, anstatt andere Arbeitsplätze zu vermitteln. Wertvolle Vorteile und Vergünstigungen können dazu beitragen, talentierte Mitarbeiter zu behalten, die Produktivität zu steigern und die Kosten für die Rekrutierung und Ausbildung neuer Menschen zu minimieren. Ob Sie ein Arbeitgeber oder ein Arbeiter, es lohnt sich einige Gedanken an 1099 vs W2 Formen und die Unterscheidung zwischen Angestellten und Auftragnehmern. Longtime Fool Spezialist Selena Maranjian, die Sie auf Twitter folgen können. Hat keine Position in den erwähnten Beständen. Der Motley Fool hat keine Position in einem der erwähnten Aktien. Probieren Sie jeden unserer täglichen Newsletter-Service für 30 Tage kostenlos aus. Wir Narren haben vielleicht nicht alle die gleichen Meinungen, aber wir alle glauben, dass die Betrachtung einer vielfältigen Einblicke macht uns bessere Investoren. Der Motley-Dummkopf hat eine Offenlegungsrichtlinie. Erhalten eine 1099 und W2 für die gleiche Aktienoption Übung habe ich meine Aktienoption ausgeübt (d. h. meine Aktien der Gesellschaft aus einer anderen Option, die mir gewährt wurde) im Jahr 2008 von Morgan Stanley. Letzte Woche erhielt ich eine W-2 Form von Morgan Stanley, die den Aktienoptionsbetrag spezifiziert, den ich zusammen mit der Bundes - und Landessteuer-Witheld-Information ausgeübt habe. Gestern erhielt ich eine 1099 Form von Morgan Stanley auf der gleichen Aktienoption Übung, die den Aktienverkauf Betrag listet, aber ohne Angabe einer Bundes-und staatlichen Steuer-Witheld Informationen. Ich rief Morgan Stanley an und sie sagten mir, dass sie mir zwei Formulare für Steuerinformationen verschickt haben. Da beide W-2 und 1099 Form haben die gleichen Informationen, welche Form sollte ich verwenden, um meine Steuer Wenn ich meine totale Löhne mit dem W-2-Formular und auch 1099 Aktienverkauf Informationen in 1040-Zeitplan D, werde ich verdoppeln meine Aktienbetrag. Kann ich irgendwelche von ihnen benutzen, um meine Steuer einzureichen Quick Summary wird erstellt und von Benutzern wie Sie bearbeitet. Fügen Sie FAQs, Links und andere relevante Informationen hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten in der rechten unteren Ecke dieser Nachricht klicken. Wurden Ihre Aktienoptionen Anreizaktienoptionen (ISOs) oder nicht qualifizierte Aktienoptionen (NSOs) Haben Sie die Aktie nach Ausübung Ihrer Option verkauft, um sie zu kaufen, oder waren Sie immer noch die Aktie (bis Ende 2008, in 2009) Wenn ich war Zu erraten, Id muss sagen, Sie haben eine NSO, und Ausübung es ausgelöst die W2, und dann verkauften Sie die Aktien (vielleicht sofort), die die 1099 ausgelöst. Die W2 Einkommen 1099 Gewinn (kurzfristige Kapitalgewinn) Zahlen sollten addieren Zu Ihrem gesamten Gewinn durch die Transaktion, und Sie sollten erwarten, Bund Einkommensteuer auf den vollen Betrag des Gewinns zu zahlen. (ISOs erlauben es, den Gewinn in langfristige Kapitalgewinne zu verwandeln (mit positiver steuerlicher Behandlung), aber nur, wenn andere Bedingungen erfüllt sind, wie das Halten der Aktien für gt 1 Jahr und nicht von AMT gefangen.) Xnarg sagte: Bericht beide . Wenn Sie die 1099-B melden, ist die Kostenbasis der Verkaufspreis (da Sie bereits das Einkommen mit dem W-2 gemeldet haben), also haben Sie keinen Gewinn. Ich glaube, du solltest einen Verlust in der Provision haben, die es kostet, es zu verkaufen oder die Option auszuüben (es sei denn, dies ist bereits in deinem W-2 enthalten, was es nicht für mich war). Sowohl die Informationen über die W-2 und die 1099-B ist die einzige Möglichkeit, dass es nicht eine Flagge in ihrem System zu erhöhen. Es klingt wie Sie haben NQSOs das gleiche wie ich. Die Steuereinziehung Info, die Sie benötigen, ist auf der W-2, da Ihr Broker Steuern als Agent für Ihren Arbeitgeber zurückgehalten hat. Gewinne aus der Veräußerung der Optionen ((Kostenbasis - Ausübungspreis) x Anzahl der Aktien) sollten als Einkommen auf Ihrem W-2 erscheinen. Ich denke es in Kasten 12v. Jedenfalls ist es mein Fall, es wurde dort gezeigt und wurde schon besteuert. Allerdings müssen Sie auch den Verkauf mit Informationen aus dem 1099-B, wie die IRS wird sehen, dass Sie verkauft Lager enthalten. Xeon852 hat recht Sie sollten tatsächlich einen Verlust auf die Transaktion auf Ihre Steuererklärung zeigen, wie Sie die Aktie gekauft, aber sofort verkauft (vorausgesetzt, es war eine bargeldlose Transaktion auf Ihrer Seite). Grundsätzlich sollten Sie in der Lage sein, Ihren Verkaufspreis zu zeigen, wie auf dem 1099-B aufgezeichnet. Ihre Kostenbasis ist der Verkaufspreis (der Ihr Optionspreis zuzüglich des ordentlichen Ergebnisses sein sollte) sowie die Maklerprovision und etwaige zusätzliche Gebühren. In den meisten Fällen habe ich gesehen, die Menschen zeigen einen Verlust auf die Transaktion von irgendwo um 50, geben oder nehmen für die Anzahl der Optionen beteiligt. Gthaustex sagte: Ihre Kostenbasis ist der Verkaufspreis (der Ihr Optionspreis zuzüglich des ordentlichen Ergebnisses sein sollte) sowie die Maklerprovision und etwaige zusätzliche Gebühren. In den meisten Fällen habe ich gesehen, die Menschen zeigen einen Verlust auf die Transaktion von irgendwo um 50, geben oder nehmen für die Anzahl der Optionen beteiligt. Nur eine Klärung - in der Regel die Erlöse Box auf einem 1099-B hat die Provisionsfeeds (Bearbeiten: aus dem Verkauf) von ihm bereits abgezogen, so dass Sie nicht hinzufügen, dass in Ihre Kostenbasis. Für mich, mit einer bargeldlosen Transaktion, war meine Kostenbasis genau die Anzahl der Aktien mal der Verkaufspreis. Da es in der Regel keine comissionfee auf den Kauf von Aktienoptionen gibt, gibt es nichts, um die Kostenbasis hinzuzufügen. Ich hätte wohl vorher klarer Mein 1099-B zeigt Bruttoerlös weniger Provisionen. Deshalb habe ich die Provisions - und Trödelgebühren zurückgebracht, um meine Gesamtkostenbasis oder den Bruttobetrag des Verkaufs zu erhalten. Ich habe wirklich die Info, die ich aus meiner Smith-Barney Bestätigungserklärung benötigte. Der Bruttobetrag auf der Bestätigung ist meine Kostenbasis (dies schließt Provision usw. ein. Der Unterschied zwischen diesem und dem Nettobetrag ist der ausgewiesene Verlust aus dem Verkauf aufgrund von Provisionen, Transaktionsgebühren und Trödelgebühren ) In Bezug auf das gleiche Thema: 1. Melden Sie die W-2 Formular Informationen genau wie jede andere W-2 Formular, und nicht über die verschiedenen Steuern, die es enthält besorgt 2. Überprüfen Sie den Verkauf der Aktie auf dem Formular 1099-B gezeigt Diese Informationen werden am Ende des Termins D. Sch D wünscht den Verkaufspreis, der auf dem Formular 1099-B aufgeführt ist, und die Kostenbasis. Die Kostenbasis, sofern Sie diese Figur nicht aus einer anderen Quelle haben, ist die Summe des angegebenen Betrags In der W-2 Formular Box 12V plus der Ausübungspreis. Wenn der Ausübungspreis 30sh war und Ihre Übung führte zu 100 Aktie, dann war Ihr Ausübungspreis 3000. Der daraus resultierende Kapitalverlust wird die kleine Makler-Kommission sein. Wenn die 1099B Brutto berichtet Umsatzbetrag, fügen Sie die Verkaufskommission, wenn Sie es in Ihrem Papierkram finden, auf die berechnete Kostenbasis. Wenn es Netto-Umsatz Betrag berichtet, wurde die Provision bereits berücksichtigt. Restricted Aktie berichtet auf W2 und 1099B 3 Personen fanden diese hilfreich Wenn Sie eine 1099-B erhalten, dann möchten Sie die 1099-B die IRS wird es suchen Auf Ihre Einkommensteuererklärung. Und Sie sollten wirklich wollen, um den Verkauf zu melden, weil youll am Ende mit einem kleinen Verlust durch den Verkauf von Provisionen und Gebühren. Das war offensichtlich ein Verkauf am selben Tag. Achten Sie darauf, die richtige Basis für den Verkauf als die 1099-B sicherlich hat die Basis als 0 gemeldet, wenn Sie nur die 1099-B, wie es liest und nicht richtig, dass youll am Ende immer zweimal besteuert. Ive beantwortet Fragen entlang der Linie von Im, die zweimal besteuert wird, wenn ich den Verkauf meiner Aktien über eine ISO, NQSO, RSU, ESPP wahrscheinlich tausendmal eingegeben habe. Heres ein, (mit einer ISO, aber es macht keinen Unterschied), das wird Sie führen, um Ihre Basis richtig angegeben: War diese Antwort hilfreich Ja Nein Dieser Beitrag wurde geschlossen und ist nicht offen für Kommentare oder Antworten. Weitere Aktionen Die Leute kommen zu TurboTax AnswerXchange für Hilfe und answersmdashwe wollen sie wissen lassen, dass hier zu hören und unser Wissen zu teilen. Wir machen das mit dem Stil und Format unserer Antworten. Hier sind fünf Richtlinien: Halten Sie es Konversation. Bei der Beantwortung von Fragen, schreiben Sie wie Sie sprechen. Stellen Sie sich vor, Sie erklären etwas zu einem vertrauten Freund, mit einfachen, alltäglichen Sprache. Vermeiden Sie Jargon und Fachbegriffe, wenn möglich. Wenn kein anderes Wort wird, erklären Sie Fachbegriffe in einfachem Englisch. Seien Sie klar und geben Sie die Antwort direkt vorne. Fragen Sie sich, welche spezifische Informationen die Person wirklich braucht und dann gibt es. Halten Sie sich an das Thema und vermeiden Sie unnötige Details. Brechen Sie Informationen in eine nummerierte oder aufgelistete Liste und markieren Sie die wichtigsten Details in Fettdruck. Sei präzise. Ziel für nicht mehr als zwei kurze Sätze in einem Absatz, und versuchen, Absätze zu zwei Zeilen zu halten. Eine Wand des Textes kann einschüchternd aussehen und viele werden es nicht lesen, also brechen sie auf. Es ist okay, mit anderen Ressourcen für weitere Details zu verknüpfen, aber vermeiden Sie Antworten, die wenig mehr als einen Link enthalten. Sei ein guter Zuhörer. Wenn die Leute sehr allgemeine Fragen stellen, nehmen Sie eine Sekunde, um zu versuchen zu verstehen, was sie wirklich suchen. Dann geben Sie eine Antwort, die sie zum bestmöglichen Ergebnis führt. Sei ermutigend und positiv. Suchen Sie nach Weisen, Ungewissheit zu beseitigen, indem Sie die Bedenken der Völker vorwegnehmen. 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